우즈베키스탄의 전력산업

[우즈베키스탄] 전력산업, 우즈베키스탄의 대표적 성장시장 해외시장 정보(2013년   이름 관리자 waterindustry@hanmail.net 작성일 2013.07.23 조회수 파일첨부 [우즈베키스탄] 전력산업, 우즈베키스탄의 대표적 성장시장 □ 우즈베키스탄 전력산업 현황 ㅇ 현재 우즈베키스탄 전력 수요 부문은 산업이 전체 수요량의 40.5%로 가장 높은 비중을 차지했으며 일반소비와 농업이 각각 26.1%, 20.3%로 그 뒤를 이음. 그 외 유틸리티가 9.8%, 교통이 2.9%, 건축이 0.4%를 차지함. 우즈베키스탄 부문별 전력수요 현황 자료원: Uzbekenergo ㅇ 우즈베키스탄 전력 생산은 우즈베키스탄 전력공사 Uzbekenergo가 담당함. Uzbekenergo에는 상장회사 41개, 유니터리 기업(Unitery Enterprise) 11개, 유한책임회사 2개를 포함해 총 54개의 업체 및 기관이 속해 있음. ㅇ 현재 우즈베키스탄 총 전력 생산량은 1240만㎾h이며, 이 중 97%에 달하는 1200만㎾h를 Uzbekenergo에서 생산함. 외부 전력 생산량은 362.5㎿로 총 전력 생산량의 3% 미만 ㅇ Uzbekenergo는 현재 우즈베키스탄 전 지역에 화력발전소 10개, 수력발전소 29개로 총 39개의 발전소를 가동하며, 이 중 화력발전소가 Uzbekenergo 전력 생산량 1200만㎾h 중 90%인 1060만㎾h를, 수력발전소가 나머지 10%인 140만㎾h를 생산함. ㅇ 화력발전부문의 연료별 비중은 천연가스가 94.7%로 가장 높으며, 석탄과 연료유가 각각 3.8%, 1.3%를 차지함. 우즈베키스탄 정부는 석탄의 생산량 확대 및 연료 효율 증대를 통해 2015년까지 석탄 비중을 10~11%로 늘릴 계획 우즈베키스탄 연료별 전력생산 비중 자료원: Uzbekenergo ㅇ 현재 우즈베키스탄은 2009~2015 장기 계획을 세워 국내 전력 현황을 관리하고 있음. 우즈베키스탄 전력 생산 수요 현황 2010 2011 2012 2013 2014 2015 국내전력 수요량(백만㎾h) 51,310 51,860 52,527 53,578 54,679 56,341 전력 수출량(백만㎾h) 900 900 1,800 1,800 1,800 1,800 국내전력 생산량(백만㎾h) 51,911 52,460 54,027 55,078 56,179 57,841 수력발전량(백만㎾h) 5,190 5,190 5,390 5,390 5,390 5,390 화력발전량(백만㎾h) 45,641 46,023 47,355 48,153 49,254 50,866 기타 전력 생산량(백만㎾h) 1,060 1,227 1,262 1,515 1,515 1,565 열출력(천 Gcal) 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 전력생산 연료소비(g/㎾h) 378.5 377.5 367.4 357.8 349 349 열공급 연료소비(kg/㎾h) 176.7 176.7 176.7 176.7 176.7 176.7 자료원: Uzbekenergo ㅇ 현재 우즈베키스탄은 빠른 인구성장 및 산업구조 변화 등으로 전력 요량이 빠르게 증가하는 추세임. 전력 수요량 증가에 따라 우즈베키스탄 정부는 화력, 수력, 대체 에너지 부문에서 다양한 프로젝트에 착수해 전력 생산량을 늘려나가고 있음. ㅇ 전력 소비 현황을 살펴보면 산업부문이 총 전력의 38.7%를 소비하며 일반 생활서비스 34.8%, 농업부문 23.1%, 교통부문 3.1%, 건설부문 0.3% 등이고, 1인당 전력소비량은 2000㎾h 정도로 추정됨. ㅇ 우즈벡 정부는 전력소비 측면에서 효율성 향상을 추진 중이며, 가장 대표적인 프로젝트로 자동전력계량시스템(AEM) 설치를 들 수 있음. AEM 프로젝트는 ADB의 자금을 지원받아 2013~2015년 전력 소비량을 측정할 수 있는 10만6500개의 계량장치를 'Uzbekenergo'의 송전센터에, 30만9000개의 계량장치를 일반 기업에, 400만 개를 일반가정에 설치하는 1억5000만 달러 규모의 대규모 프로젝트 ㅇ 우즈베키스탄은 현재 생산된 전력을 내수시장뿐만 아니라 아프가니스탄을 비롯한 접경국가에 수출하고, 전력 생산량 증대로 수출량 또한 점차 증가할 것으로 예상됨. ㅇ 우즈베키스탄 정부는 2010년 12월 15일 자로 대통령령 제1442호 “2011~2015년 우즈베키스탄 산업 발전 우선순위”를 채택했음. 이에 따라 총 65억 달러를 투입해 48건의 프로젝트에 착수할 계획임. 부문별로는 화력발전에 12건, 31억2400만 달러, 수력발전에 10건 4억4400만 달러, 전력망 구축사업에 18억4900만 달러를 투입할 예정 ㅇ 이와 같이 우즈베키스탄 전 지역에 걸쳐 전력 생산 증대 및 전력망 구축을 위한 다양한 프로젝트를 진행시키며, 이를 통해 국내 전력 수급이 개선될 것으로 전망 우즈베키스탄 전력 부문 프로젝트 현황 자료원: Uzbekenergo □ 우즈베키스탄 부문별 발전 현황 ㅇ 화력발전 (단위: 백만 달러) 프로젝트 명 프로젝트 계획 프로젝트 기간 프로젝트 비용 자금조달 타슈켄트 화력발전소 현대화 프로젝트 - 발전량 370㎿ 증대 - 연간 전력생산량 280만㎾h 증가 - 연간 연료소비량 65.6g/㎾h 감소 2009~2014 463.5 비용회수 기간15년 자체자본 76.9 FRDU 76.2 JICA 274.3 은행차입 36.1 안그렌 화력발전소 - 연료효율 2007 4%에서 2015 9%로 증대 - 연간 연료절감효과 천연가스 7억1500만㎥ 2009~2012 272.8 비용회수기간 16년 차제자본 70.5 FRDU 36.5 중국 수출입은행 120.4 시르다리야 · 탈리마잔 화력발전소 - 발전량 증대 :시르다리야 15㎿, 탈리마잔 5㎿ - 연간 전력생산량 1억6000만㎾h 증가 - 연간 연료절감효과 천연가스 1600만㎥ 2010~2011 20,0 자체자본 4 외국차관 16 시르다리야 화력발전소 현대화 프로젝트 - 발전량 50㎿ 증대 - 연간 전력생산량 1억2000만㎾h 증가 2010~2012 14.9 자체자본 FRDU 나보이 화력발전소 확장 프로젝트 - 발전량 478㎿ 증대 - 연간 전력생산량 240만㎾h 증가 - 연간 연료소비량 63.6g/㎾h 감소 - 연간 CO₂배출량 7만4550톤 감소 2011~2012 468 자체자본 FRDU 은행차입 탈리마잔 화력발전소 확장 프로젝트 - 발전량 2x450㎿ 증대 - 연간 전력생산량 520만㎾h 증가 - 연간 연료소비량 51g/㎾h 감소 - 연간 CO₂배출량 120만 톤 감소 - 연간 연료절감효과 천연가스 5억4000만 ㎥ 2011~2014 1,280 자체자본 FRDU IFI 타슈켄트 열병합발전소 - 발전량 81㎿ 증대 - 연간 전력생산량 2억8800만㎾h 증가 N/A N/A N/A 안그렌 화력발전소 - 발전량 150㎿ 증대 - 연간 전력생산량 9100만㎾h 증가 - 연간 연료소비량 31.7g/㎾h 감소 2015~2018 150 외국차관 자료원: Uzbekenergo 타슈켄트 화력발전소, 나보이 화력발전소 ㅇ 수력발전 (단위: 백만 달러) 프로젝트 명 프로젝트 계획 프로젝트 기간 프로젝트 비용 자금조달 차르박 수력발전소 - 발전량 45㎿ 증대 - 연간 전력생산량 1억2000만㎾h 증가 - 연간 연료절감효과 천연가스2150만㎥ - 연간 CO₂배출량 3만2700톤 감소 2011~2015 53.5 자체자본 FRDU 타슈켄트 수력발전소 - 발전량 4.5㎿ 증대 - 연간 전력생산량 1750만㎾h 증가 - 연간 연료절감효과 천연가스 570만 ㎥ - 연간 CO₂배출량 6만3100톤 감소 2012~2015 21.0 자체자본 은행차입 치르칙 수력발전소 - 발전량 8㎿ 증대 - 연간 전력생산량 122만㎾h 증가 - 연간 연료절감효과 천연가스 1100만 ㎥ - 연간 CO₂배출량 14만 톤 감소 2013~2015 23.5 자체자본 은행차입 바수 수력발전소 - 발전량 4.5㎿ 증대 - 연간 전력생산량 6570만㎾h 증가 - 연간 연료절감효과 천연가스 570만 ㎥ - 연간 CO₂배출량 5만6200톤 감소 2013~2016 16.5 자체자본 은행차입 자료원: Uzbekenergo 차르박 수력발전소, 시르다리야 수력발전소 - 우즈베키스탄 정부는 수력발전을 통해 에너지 다각화, 연료 절감, 환경오염 감축 등의 목표를 달성하기 위해 노력하며 2021년까지 약 10억 달러를 투입, 7개의 수력발전소 건설 계획을 세우는 등 수력발전을 통한 전력생산을 증대할 계획임. - 그러나 수력발전소 건설 및 유지와 관련해 기술 및 자본 부족 등의 문제점을 겪으며, 수력발전을 위해서는 충분한 물을 확보하는 것이 필수적인 만큼 우즈베키스탄의 지속적인 물 부족 문제때문에 계획 실행 여부는 불투명하다고 할 수 있음. ㅇ 전력망 구축사업 - 현재 우즈베키스탄 전 지역에 설치돼 있는 송전망은 28만8800km로 우즈베키스탄 전 지역에 35-500kV 변전소, 39687.6MVA 변압기가 설치돼 있음. - 우즈베키스탄의 벽지는 현재까지도 전력 인프라 부족으로 인해 전력난을 겪는 등 전력 생산뿐만 아니라 전력망 구축 또한 시급하다고 할 수 있음. - 이를 개선하기 위해 Uzbekenergo는 전력 생산을 비롯해 전력망 구축을 위해서도 다양한 프로젝트를 진행하는 등 꾸준히 노력을 기울임. (단위: 백만 달러) 프로젝트 명 프로젝트 계획 프로젝트 기간 프로젝트 비용 자금조달 노보안그렌 화력발전소 우즈베키스탄 변전소 500kV급 송전망 설치 - 발전량 501㎿ 증대 - 송전망 16.2km 구축 - 전력손실 감소효과 1억5600만㎾h 2008~2009 171.6 회사자본 구자르-수르한 변전소 500kV급 송전망 설치 - 발전량 501㎿ 증대 - 송전망 197km 구축 - 전력 손실 감소효과 4300만㎾h N/A 124.8 회사자본23.3 FRDU46.2 IDB 42.0 은행차입 16.9 타슈켄트시 송전망 설치 - 발전량 526㎿ 증대 - 송전망 62.3km 구축 - 전력 손실 감소효과 2억7700만㎾h 2008~2009 52.8 회사자본26.4 외국차관 26.4 시르다리야 화력발전소 소그디아나 변전소 500kV급 송전망 설치 - 송전망 217km 구축 - 전력 손실 감소효과 1억㎾h 2008~2010 113.2 회사자본69.8 IDB 25.1 은행차입 18.3 탈리마잔 화력발전소 소그디아나 변전소 500kV급 송전망 설치 - 송전망 218km 구축 - 송전량 1068㎿ - 전력 손실 감소효과 6000만㎾h 2012~2014 124.6 회사자본31.0 기타조달93.6 시르다르야 노보안그렌 화력발전소 500kV급 송전망 설치 - 송전망 150km 구축 2012~2014 52.5 회사자본7.8 기타조달 44.7 자료원: Uzbekenergo 우즈베키스탄 전력망 현황 자료원: Uzbekenergo ㅇ 대체에너지 - 우즈베키스탄 정부는 1997년 대체에너지 도입을 위해 “에너지 효율적 사용 법안”을 채택한 이후, 대체에너지가 국가 전력안보 및 미래 전력부문 발전에 주요한 과제로 인식하고 환경보호 및 지속가능한 발전을 위해 대체에너지 개발에 꾸준히 관심을 기울임. - 우즈베키스탄 내 대체에너지 부문 잠재력은 수력 1300만 TOE, 태양열 500억 TOE, 풍력 313만 TOE, 바이오매스 328만 TOE로 추산됨. - 우즈베키스탄 정부는 2013년 1월 1일자로 제4512호“대체에너지 전력 생산 발전 방안”, 제1929호“태양열에너지 국제 연구소 설립” 결의안을 발표했으며 이에 따라 Uzbekenergo 산하에 태양열에너지 개발을 위한 연구소를 설립함. - 현재 Uzbekenergo는 법안을 통해 환경보호, 대기 및 수질 오염, 에너지 효율 등의 국제 기준을 만족하기 위해 노력하고 있으며, 전력생산을 비롯해 오염물질 배출, 하수처리 시스템, 토양 오염 등 환경부문으로까지 그 영역을 점차 넓혀가는 추세 - 우즈베키스탄 정부는 대체에너지 개발을 통해 국내 전력 수급을 개선하고자 대체에너지에 대한 국민의식 제고와 함께 국제기구 및 해외원조를 통한 자금 확보, 대체에너지 관련 법안 마련 등 대체에너지 개발을 위해 다방면으로 노력하고 있음. - 그러나 대체에너지 개발에 따른 비용 증가가 해당부문 발전에 마이너스 요인으로 작용하고 있으며 무리한 계획 설정으로 목표를 달성하지 못하는 사례도 발생하고 있어 빠른 시일 내에 뚜렷한 성장을 기대하기에는 어려운 측면이 있음. ㅇ 태양열발전 - 우즈베키스탄은 구소련 시기인 1956년부터 태양에너지 연구를 시작해 1985년 규소를 원료로 하는 태양전지를 생산했으며 1988년에는 기존의 연구를 토대로 태양전지 생산을 증대해 1989년 100W급의 태양전지 설비를 생산, 인근 국가에 수출한 경험이 있음. - 우즈베키스탄은 연평균 일조일(日照日)이 300일 이상으로 태양에너지 잠재력이 매우 높음. 따라서 우즈베키스탄 내 태양에너지 시설 현대화 및 신기술 도입이 이뤄진다면 태양전지 생산이 20~30배 증가함과 동시에 연간 500~600kWh의 전력 생산이 가능할 것으로 예상됨. - 현재 우즈베키스탄 정부는 에너지 다각화와 대체에너지 개발을 위해 2016~2018년 총 2억5000만 달러를 투입해 50㎿ 규모의 태양열발전소를 건설할 예정이며 이를 통해 연간 1억1000만㎾h 전력 생산과 연간 천연가스 3600만㎥에 달하는 연료 절감 효과를 얻을 것임. 프로젝트 지역 프로젝트 계획 프로젝트 연료절감효과 나망간 주 - 태양광 집열기 38.4㎡ 설치 - 가스 267.2㎥ - 전기 2560㎾h - 열 2.208Gcal 호레즘 주 - 태양광 집열기 16㎡ 설치 - 가스 273.6㎥ - 전기 2619.2㎾hh - 열 2.24Gcal 페르가나 주 - 태양광 집열기 38.4㎡ 설치 - 가스 267.2㎥ - 전기 2560㎾h - 열 2.208Gcal 자료원: Uzbekenergo - 정부 차원의 노력으로 태양열 발전을 통한 전력 생산이 점차 증대될 것으로 예상되며 앞으로도 우즈베키스탄 태양열 발전 분야의 꾸준한 성장이 기대됨. ㅇ 풍력발전 - 우즈베키스탄 정부는 UNDP 등의 국제기구의 지원으로 1998년 누쿠스 지역 250W급 태양력-풍력 병합 발전 시설을, 2000년 타슈켄트 주 차르박 지역에 태양력-풍력 병합 발전 시설을 설치한 바 있음. - 현재 우즈베키스탄에서 풍력발전이 가장 적합한 지역은 카라칼팍스탄 아랄해 부근으로 정부는 해당 지역에서 “수르길 가스화학단지”건설 사업이 진행되고 있는 점을 고려해 풍력발전을 통한 전력 공급 가능성에 대해서 시사함. - 정부는 발전 시설과 멀리 떨어진 벽촌 지역에서 겪는 전력난을 해결하기 위한 방안으로 소규모 풍력발전을 통한 전력 공급을 계획함. - 우즈베키스탄 정부는 에너지 다각화 및 대체에너지 개발을 위해 2016~2018년 총 2억5000만 달러를 투입해 100㎿ 규모의 풍력발전단지 건설을 계획하고 있으며 이를 통해 연간 2억10000만 kWh의 전력 생산과 연간 천연가스 68㎥에 달하는 연료절감 효과를 얻을 수 있을 것으로 보임. - 우즈베키스탄 정부는 풍력발전 잠재력이 높은 지역을 선정해 풍력발전을 위한 데이터 수집을 위한 연구를 계획하며, 이를 위해 현재 대체에너지 관련 선진기술을 보유한 국가와의 협력을 추진함. □ 시사점 및 전망 ㅇ 현재 우즈베키스탄은 인구증가 및 산업구조 변화로 전력 수요량이 빠르게 증가하고 있으나 전력 생산 기반이 취약해 이를 개선하기 위한 지속적인 노력이 필요한 실정 ㅇ 이를 위해 현재 Uzbekenergo는 전력생산 증대를 위한 기술 이전 및 투자 유치를 위해 선진국과 활발하게 협력을 체결하고 우즈베키스탄 정부 또한 프로젝트 효과 극대화를 위해 법안을 마련하고 제도적인 뒷받침을 하는 등 정부차원에서 다양한 노력을 기울임. 2016~2020년 전력발전분야 프로젝트 (단위: 백만 달러) 발전분야 프로젝트 수 프로젝트 계획 예상 비용 화력발전 6 1770㎿ 2,361.1 수력발전 12 955.7㎿ 1,191.3 풍력발전단지 1 100㎿ 250.0 태양열 발전 1 50㎿ 150.0 220-500kV 전력망 구축 11 1271.2km, 3,430MVA 764.7 기타 프로젝트 4 연구소 설립, 전문가 양성 15.0 합계 35 4,840.1 자료원: Uzbekenergo ㅇ 우즈베키스탄은 전력 생산 증대 및 전력망 구축을 위해 노력하는 동시에 연료 효율 극대화를 통한 연료 소비 감소를 위해 꾸준히 노력함. ㅇ 현재 우즈베키스탄 전체 전력 생산 중 천연가스, 석유, 석탄 등의 화석연료 비중은 99.3%로 매우 높으나 우즈베키스탄 내에 매장된 천연가스 가채연수량은 20~30년이며 석유 또한 많지 않은 것으로 추정됨. ㅇ 따라서 태양열, 풍력 등 대체에너지 개발이 시급한 동시에 전력 생산을 위한 원자재의 안정적 확보 및 국제 가격 변동 등이 앞으로의 전력 수급에 주요한 사안이 될 것으로 예상됨. 우즈베키스탄 전력생산 연료소비량 추이 자료원 : Uzbekenergo ㅇ 반대로 이러한 우즈베키스탄 전력 산업의 현 상황을 기회로 보고 한국, 일본, 프랑스, 스페인 등 세계 각국의 많은 기업이 우즈베키스탄 전력시장으로 활발하게 진출하고 있으며 앞으로도 이러한 추세가 지속될 것으로 전망함. ㅇ 한국은 지난 2010년 2월 우즈베키스탄의 카리모프 대통령 방한 중 양국은 “대체에너지원 및 에너지 절약기술 개발 협력”이라는 협약을 체결함. 이를 통해 에너지 부문 전반에 걸쳐 한국과 우즈베키스탄의 협력이 확대될 것으로 기대됨. ㅇ 2013년 3월에는 한국의 대우인터내셔널과 현대건설이 Uzbekenergo와 우즈베키스탄 카쉬카다르야 지역 탈리마잔 화력발전소에 발전량 93만㎾의 450㎿급 복합사이클 플랜트 2기를 건설하는 현대화 프로젝트를 수주한 바 있음. 이 프로젝트는 수주금액 8억 달러, 37개월로 국내외 유수 기업의 치열한 경쟁에도 현대건설의 시공능력과 대우인터내셔널의 풍부한 해외 네트워크가 시너지를 발휘해 계약으로 이어지는 성과를 거둠. ㅇ 2013년 7월 또는 8월 발표예정인 1억5000만 달러 규모의 전력효율화를 위한 자동계량화 프로젝트에 다수의 한국 기업이 입찰에 참여해 프로젝트 수주 시 우즈베키스탄 전력시장에서 우리 기업의 위치는 더욱 확고해질 것으로 전망됨. ㅇ 대체에너지 부문도 우즈베키스탄 정부는 국제사회에서 빠른 성장세와 보조를 맞추고 다수의 프로젝트를 계획하기 때문에 경쟁력을 보유한 한국 기업에 유망시장으로 각광 받을 것으로 평가됨. ㅇ 이처럼 우즈베키스탄은 중앙아시아 최대 시장임과 동시에 중앙아시아 전력으로 진출할 수 있는 교두보인 만큼 무엇보다 우즈베키스탄에 대한 충분한 시장조사와 철저한 사전준비를 통해 경쟁력을 갖추는 것이 중요하다고 판단됨. ※자료원: 우즈벡국영전력공사(uzbekenergo) 자료 및 코트라 타슈켄트 무역관 보유자료 종합 [출처 : KOTRA GlobalWindow(www.globalwindow.org) 2013. 07. 15 / 정보제공 : 이종섭 KOTRA 타슈켄트무역관]